오늘은 최근 증시에서 가장 뜨거운 종목 중 하나인 HD현대마린엔진에 대해 살펴보려 합니다.
지난 4월 11일 HD현대마린엔진은 10.83%나 급등하며 32,050원이라는 신고가를 기록했습니다.
특히 조선업계에 불고 있는 친환경 바람과 미국 트럼프 대통령의 '조선업 재건' 선언으로 연일 상승세를 보이고 있는데요.
오늘은 이 회사가 왜 이렇게 주목받고 있는지, 그리고 앞으로의 전망은 어떨지 함께 살펴보겠습니다.
기업 개요
HD현대마린엔진은 선박 엔진과 엔진 부품을 제조하는 전문기업입니다.
2023년 HD한국조선해양이 최대주주가 됨에 따라 기존 STX중공업에서 HD현대마린엔진으로 사명을 변경했죠.
주요 생산 품목으로는 디젤엔진, LNG가스엔진(이중연료), LPG가스엔진(이중연료) 등이 있으며, 2024년 3분기 기준 매출 비중은 선박엔진이 약 78%, 엔진부품이 약 22%를 차지하고 있습니다.
특히 HD현대마린엔진은 이중연료(DF) 엔진 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있다는 평가를 받고 있습니다. 이중연료 엔진은 기존 중유와 별도로 액화천연가스(LNG), 메탄올 등 친환경 연료를 선택적으로 사용할 수 있는 엔진으로, 전 세계적으로 강화되는 환경 규제에 대응하기 위한 핵심 기술입니다.
HD현대그룹은 HD현대마린엔진 인수 후 중형엔진 제작을 넘기고, 대형엔진 제작은 HD현대중공업에 집중하는 방식으로 사업 구조를 재편하며 시너지 효과를 극대화하고 있습니다.
실적 및 재무분석
HD현대마린엔진의 최근 실적은 상당히 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 아래는 최근 실적 추이를 보여주는 표입니다.
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
| 2025.1Q (예상) | 906억원 | 105억원 | 45억원 |
| 2024.4Q | 886억원 | 91억원 | 502억원 |
| 2024.3Q | 808억원 | 88억원 | 95억원 |
| 2024.2Q | 851억원 | 90억원 | 94억원 |
| 2024.1Q | 614억원 | 62억원 | 62억원 |
주목할 점은 2025년 1분기 매출액이 906억원으로 예상되어 전년 동기 대비 약 47.6% 증가할 것으로 예측된다는 것입니다. 이는 친환경 선박 엔진에 대한 수요 증가와 대규모 수주 계약이 실적으로 이어지고 있음을 보여주죠.
재무 건전성 측면에서도 HD현대마린엔진은 양호한 지표를 보여주고 있습니다.
부채비율은 59%로 업종 평균 대비 낮은 수준이며, 유보율은 552%에 달합니다. PBR은 2.68배로 조선기자재 업종 내에서 적정한 수준을 유지하고 있어 재무적 안정성을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.
주가 급등 배경
친환경 엔진 수요 급증
HD현대마린엔진의 주가 급등 배경 중 가장 주목할 만한 요인은 친환경 이중연료(DF) 엔진에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다는 점입니다. 유럽연합(EU)의 해양 온실가스 감축 목표 확대와 국제해사기구(IMO)의 강화된 환경 규제 적용으로 인해 전 세계 해운사들의 친환경 연료 도입 움직임이 가속화되고 있습니다.
실제로 HD현대중공업의 경우 지난해 1월부터 올 2월까지 선박엔진 수주액 중 친환경 DF 엔진의 비중이 70% 이상을 차지했으며, HD현대마린엔진 역시 이러한 친환경 엔진 시장의 성장에 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 엔진 가격도 상승세를 보이고 있어 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
대규모 수주 확보
HD현대마린엔진은 최근 대규모 수주 계약을 연이어 체결하며 주가 상승의 모멘텀을 마련했습니다.
3월 13일에는 HD현대미포와 1035억원 규모의 선박 엔진 공급 계약을 체결했는데, 이는 2023년 매출액의 42.2%에 달하는 규모입니다. 또한 3월 28일에는 HD한국조선해양과 300억원 규모의 선박 엔진 공급 계약을 맺었습니다.
이러한 대규모 수주는 HD현대마린엔진의 미래 매출 성장에 대한 기대감을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 HD현대미포의 캡티브 물량을 기반으로 2024년부터 2026년까지 매출이 136% 성장할 것이라는 분석도 나오고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.
트럼프 대통령의 조선업 재건 선언
최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 조선업 재건을 위한 행정명령에 서명하면서 업황 개선 기대감에 국내 조선주들이 일제히 강세를 나타냈습니다.
트럼프 대통령은 "우리는 조선업을 재건할 것"이라면서도 "그 동안에는 우리에게 배를 아주 잘 만드는 국가들이 있다. 이러한 국가들과 거래하게 될 것이며, 상당히 짧은 기간 내에 해당 국가들에 최신식 선박을 주문할 수 있다"고 언급했습니다.
이러한 발언은 한국의 조선 및 기자재 업체들에게 새로운 수출 기회를 제공할 가능성을 높이고 있으며, HD현대마린엔진 역시 이러한 흐름에서 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다.
HD현대그룹의 사업 재편 시너지
HD현대그룹은 STX중공업(현 HD현대마린엔진) 인수 후 중형엔진 제작을 HD현대마린엔진에 넘기고 대형엔진 제작은 HD현대중공업에 집중하는 방식으로 사업 구조를 재편하고 있습니다. 이러한 전략적 재편을 통해 각 회사의 전문성을 강화하고 그룹 차원의 시너지를 창출하고 있는 것이죠.
또한 HD한국조선해양이 필리핀 수빅 조선소와 HD현대베트남조선을 활용해 국내 건조로는 경쟁이 힘든 일반상선 시장에서 우위를 확보하려는 전략도 HD현대마린엔진에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 과정에서 HD현대마린엔진의 엔진이 해외 조선소에도 공급될 가능성이 높아지고 있습니다.
증권사 투자의견
최근 여러 증권사들이 HD현대마린엔진에 대한 긍정적인 평가를 내놓고 있습니다.
다올투자증권은 4월 2일 HD현대마린엔진에 대해 투자의견 'Buy'를 유지하고 목표가를 45,000원으로 제시했습니다. 최광식 다올투자증권 연구원은 "HD현대미포의 캡티브 물량으로 2024년부터 2026년까지 매출이 136% 성장할 것"이라며 "HD한국조선해양과의 부품 협력 시너지로 추가 성장 역시 기대된다"고 밝혔습니다.
신영증권은 3월 26일 투자의견 'Buy'를 유지하면서 목표가를 43,000원으로 상향 조정했고, SK증권도 3월 25일 투자의견 'Buy'와 함께 목표가 43,000원을 신규로 제시했습니다.
이처럼 증권사들이 HD현대마린엔진의 목표주가를 최근 크게 상향 조정하고 있는 점은 회사의 성장성과 수익성 개선에 대한 기대감이 높아지고 있음을 보여줍니다.
차트 기술적 분석
주봉 차트 분석
HD현대마린엔진의 주봉 차트를 보면, 회사는 지난 1년간 꾸준한 상승세를 보이며 강한 모멘텀을 유지하고 있습니다. 2019년 1,255원(2016년 3월) 수준에서 2025년 4월 현재 32,050원까지 상승해 지난 수년간 약 25배 이상의 가파른 상승률을 기록했습니다.
특히 2023년 이후 상승 속도가 더욱 가팔라졌으며, 주가는 현재 장기 이동평균선(초록색 선)을 크게 상회하고 있습니다. 이는 강한 상승 추세가 형성되어 있음을 시사하죠. 거래량도 주가 상승 시 증가하는 패턴을 보이고 있어 상승 동력이 견조함을 알 수 있습니다.
일봉 차트 분석
일봉 차트에서는 최근 3개월간 HD현대마린엔진이 25,000원~32,050원 구간에서 상승 후 조정을 거치며 상승 추세를 이어가는 모습을 보이고 있습니다. 특히 4월 11일에는 대량 거래와 함께 10.83% 급등하며 32,050원의 신고가를 기록했습니다.
최근 차트는 이동평균선 위에서 거래되고 있으며, 단기적으로는 지지선 역할을 하는 25,000원 선을 확인한 후 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 현재의 상승 추세가 당분간 이어질 가능성이 높음을 시사합니다.
개인적인 의견
HD현대마린엔진은 글로벌 환경 규제 강화와 친환경 선박 수요 증가라는 중장기적인 산업 트렌드의 수혜를 직접적으로 받고 있습니다. 특히 이중연료(DF) 엔진 분야에서의 기술적 우위와 HD현대그룹 내 계열사들과의 시너지, 그리고 미국의 조선업 재건 정책 등이 복합적으로 작용하며 주가 상승을 이끌고 있습니다.
현재의 주가 급등은 단순한 단기적 이슈가 아닌, 친환경 규제 강화라는 중장기적인 트렌드와 대규모 수주 확보를 통한 실적 개선 기대감이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.
다만 투자자들은 주가가 이미 상당 부분 상승한 상태이므로 단기적인 조정 가능성도 염두에 두어야 합니다. 주가수익비율(PER)이 12.89배, 주가순자산비율(PBR)이 2.68배 수준으로, 향후 실적 개선 속도에 따라 밸류에이션 부담이 완화될 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
HD현대마린엔진은 친환경 선박 엔진이라는 성장 산업의 핵심 기업으로서 중장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 투자자들은 단기적인 주가 변동성보다는 환경 규제 강화와 조선업 슈퍼사이클이라는 중장기적 관점에서 접근하되, 적절한 매수 시점을 고려하는 지혜가 필요할 것입니다.
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