엠앤씨솔루션 IPO 공모주 일정 및 기업 분석

방산용 모션컨트롤 부품 전문기업 엠앤씨솔루션이 코스피 상장을 앞두고 있습니다.

50년 역사를 자랑하는 이 기업은 K2 전차, K9 자주포 등 주요 무기체계에 핵심 부품을 공급하며 국내 방위산업 발전에 기여해왔습니다.
최근 글로벌 방산 시장의 호황과 K-방산의 위상 강화로 주목받고 있는 엠앤씨솔루션의 IPO는 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있습니다.

이번 상장을 통해 엠앤씨솔루션이 글로벌 모션컨트롤 전문기업으로 도약할 수 있을지 살펴보겠습니다.

 

엠앤씨솔루션 IPO 일정 및 기업 분석

 

기업 개요

 

엔앤씨솔루션은 1974년에 설립된 방산 부품 전문 기업으로, 지상, 유도, 해상, 항공, 우주 등 다양한 방위산업 분야에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 K2 전차, K9 자주포, 레드백 장갑차 등 다양한 방산 장비에 부품을 공급하고 있으며, 최근 방산 산업의 성장세에 힘입어 매출과 영업이익이 크게 증가하고 있습니다.

또한, 방산 부문에서의 기술력을 바탕으로 항공우주 분야로 사업을 확장하고 있습니다

 

주요 제품

K2 전차, K9 자주포의 포탑 구동 시스템
천무, 천궁-II 등 유도무기의 발사대 구동 장치
KF-21, 수리온 등 항공기의 유압 펌프와 연료 조절 장치
함정 및 잠수함의 음탐 장비용 안정화 장치

 

핵심 기술력

엠앤씨솔루션은 1999년 국내 최초로 방산용 서보밸브 개발 및 양산에 성공하며 기술력을 인정받았습니다.

이를 바탕으로 지상, 유도, 해상, 항공, 우주 등 방위산업 전 분야에 걸쳐 제품을 공급하고 있습니다.

 

서보밸브 기술
엠앤씨솔루션은 1999년 국내 최초로 방산용 서보밸브 개발 및 양산에 성공하며 기술력을 인정받았습니다.

 

정밀 제어 기술
서보밸브 등 정밀 제어 기술을 활용한 제품을 보유하고 있으며, 이는 다양한 산업에 활용됩니다.

 

모션컨트롤 기술
방산용 모션컨트롤 부품을 전문으로 생산하며, 이 기술은 K9 자주포, K2 전차 등 주요 무기체계에 적용되고 있습니다.

 

 

재무 현황

엠앤씨솔루션 IPO 재무 현황 도표

 

2024년 3분기 누적 매출액: 1,885억 원 (전년 동기 대비 78.6% 증가)
2024년 3분기 누적 영업이익: 169억 원 (전년 동기 대비 101.2% 증가)
수출 비중: 52.3% (2024년 3분기 기준, 986억 원)

 

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공모 및 상장 일정

 

엔앤씨솔루션은 2024년 연내 코스피 상장을 목표로 IPO를 진행 중입니다.

수요예측은 11월 26일부터 12월 2일까지 진행되며, 일반 청약은 12월 5일부터 6일까지 이루어집니다.

상장 주관사는 KB증권이며, 총 공모주식 수는 300만 주입니다

 

엠앤씨솔루션 상장 일정

 

증권신고서 제출: 2024년 11월 7일
수요예측: 2024년 11월 26일 ~ 12월 2일
공모청약: 2024년 12월 5일 ~ 6일
상장 예정: 2024년 12월 중순 (유가증권시장)
주관사: KB증권 (대표주관), 삼성증권, 키움증권 (공동주관)

 

공모 정보

공모주식 수: 300만주
희망 공모가 범위: 8만원 ~ 9만 3,300원
총 공모금액: 2,400억원 ~ 2,800억원
상장 후 예상 시가총액: 7,563억원 ~ 8,820억원

 

수요예측 결과 및 주주 구성

수요예측 결과는 아직 공개되지 않았지만, 엔앤씨솔루션의 시장 내 위치와 방산 산업의 성장 가능성을 반영하여 높은 경쟁률을 기록할 것으로 예상됩니다.

최대주주는 소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정 주식회사로 지분율은 약 68.27%입니다

 

청약결과

청약은 12월 5일부터 6일까지 진행될 예정이므로 현재 결과는 없습니다.

 

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상장 후 전망 및 전략

 

성장 전략

방산 사업 수출 확대
민수 사업 진출 본격화
산업기계용 서보밸브 국산화
데이터센터 냉각 시스템 개발
풍력발전 터빈 제어 시스템 개발
우주항공 분야 진출
위성 탑재 장비 개발
발사체 구동 장치 개발

 

자금 사용 계획

2공장 부지 매입 및 건설
R&D 센터 확충
노후 설비 교체
우수 인재 확보

 

김병근 대표이사는 "이번 상장을 통해 기술 고도화와 차세대 성장 동력인 우주항공 및 민수 사업 확장을 통해 글로벌 모션 컨트롤 전문 기업으로 지속 성장해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔습니다.

 

엠앤씨솔루션 비지니스 영역

 

증권사 의견, 분석

 

KB증권은 엠앤씨솔루션의 IPO를 통해 올해 IPO 실적 1위를 목표로 하고 있습니다.

방산업체로서 시장의 기대를 받고 있는 엠앤씨솔루션은 최근 방산 산업의 성장세에 힘입어 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.

 

IPO 업계 관계자는 "최근 성장세가 둔화된 타 산업들과 달리 방산 산업은 대규모 해외 수주를 기반으로 수출이 확대되며 괄목할 만한 성장을 보이고 있다"며 "한화시스템 이후 신규상장한 방산 업체가 지난 5년 동안 전무한 상황에서 엠앤씨솔루션의 상장은 투자자들에게 K-방산 투자 기회를 제공하는 데 의의가 있다"고 설명했습니다.

 

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정리하면

 

엠앤씨솔루션은 50년의 역사를 가진 방산용 모션컨트롤 부품 전문기업으로, K-방산의 성장과 함께 꾸준한 실적 개선을 보여주고 있습니다.

최근 글로벌 지정학적 리스크 증가로 방산 산업이 주목받는 가운데, 엠앤씨솔루션의 IPO는 투자자들에게 K-방산 투자 기회를 제공한다는 점에서 의미가 있습니다.

 

공모가 밴드 상단 기준 2,800억 원의 대규모 자금 조달을 통해 생산 설비 확충과 R&D 투자를 계획하고 있어, 향후 성장 잠재력이 기대됩니다.

 

또한 민수 사업과 우주항공 분야로의 진출을 통해 사업 다각화를 모색하고 있어 중장기적인 성장 전략도 긍정적으로 평가됩니다.

 

다만, 최근 공모주 시장의 부진과 투자 심리 위축으로 인해 공모가 결정과 청약 경쟁률에 대한 불확실성이 존재합니다.

투자자들은 엠앤씨솔루션의 기술력과 성장성, 그리고 방산 산업의 전망을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

 

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